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金融理财师是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。作为一名金融理财师，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案
首先，我们想要参加AFP考试，就必须先参加机构的培训，获得培训合格证书后才有资格报名，培训合格证书的有效期是4年，也就是说，大家必须在这个期限内去参加考试，否则就需要重新培训！教育培训这个环节不是所有人都要参加的，经济管理类或经济学博士可以豁免，也就是说他们可以不用参加培训而直接去考试！
获得《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试。
拥有经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
获得有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试。
拥有经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试。
获得有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。
考试内容包括金融理财原理一和二，主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等，另外还有四大规划：投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。
AFP考试的形式是统考、闭卷考试，并且是机考，所有的题目都是单选题！
AFP考试的时间是分上下午两场考试，分别是3个小时，上午从9点到12点，考90道题，下午从1点半到4点半，也是考90道题。
AFP考试报名需要多少钱？答案是890元人民币！
AFP考试在全国范围内设有十个固定考点，分别是北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安，除此之外呢，也会设置一些临时考区，大家要及时关注！
AFP考试每年有几次考试？AFP考试每年考50次左右！另外还有可能会增加考试场次
AFP考试什么时候报名？一般在考试当月前40天左右，报名的截止日期一般是考试前的8到10天左右
AFP考试主办方（国际金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》（只有拥有特定博士学位的学员可以直接考试）。《AFP培训合格证》有效期4年，4年内可以无限次参加afp认证考试。
AFP考试工作经验：研究生1年，本科2年，专科3年（2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算，有效期为申请认证日前十年以内）
考试难易程度是因人而异的。通常AFP资格认证考试的通过率在50%左右，CFP资格认证考试的通过率在30%-40%左右。试题难度系数为容易、中等、较难和最难4个级别，其中容易的试题占20%，中等的占40%，较难的占30%，最难的占10%。